工作的压力让盖瑞感到十分辛苦，夜晚，按耐不住心中悸动的他来到了酒吧，在这里，他遇见了名为格雷汉姆（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）的男子，两人一夜激情。一条晴彦（下野紘 配音）是一年级新生，亦是对策室的成员，他拥有能够使用绘画封印怪灵的能力，是足智多谋的军师。

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与布拉纳一同出演的还有《欲望都市》的明星辛西娅·尼克松饰演的埃拉诺·罗斯福、奥斯卡奖得主凯西·贝茨和《少数派报告》的明星蒂姆·布莱克·尼尔森。为了查出这件谋杀案的来龙去脉，他们开始调查他们的女邻居，他们发现，死者是环保份子兼市政议员Jack Berger，他的死和化工产品主席Maxwell Potterdam III（John Getz饰）有着莫大的关系。